1.客户理财价值观
2.客户风险偏好的主要类型
3.客户风险承受能力的影响因素
4.客户风险承受能力的评估方法
5.客户风险特征的内容
6.客户风险特征矩阵的编制方法
7.投资渠道偏好、知识结构、生活方式、个人性格等对客户证券投资方式和产品选择的影响
8.客户证券投资需求和目标的分类和内容
9.客户证券投资目标分析方法
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